Soporte
Sugerencias
Diagrama general y explicación de flujos
El registro de nuevos socios se realiza en un flujo de tres etapas que incluye 3 notificaciones por correo electrónico al candidato. Estas notificaciones pueden activarse o no y personalizarse según las necesidades de vuestra comunidad energética. 
Solicitud
Hay tres opciones para iniciar el proceso:
Opción 1:
El candidato a socio completa un formulario web 
.
Opción 2:
- Un gestor de la cooperativa introduce los datos manualmente
.
Opción 3:
- Importación masiva des de un fichero externo
.
En cualquier caso, Odoo enviará un correo electrónico de confirmación de la solicitud (ver plantilla
A).
Plantilla correo electrónico 📄 A
Asunto:
[Som Comunitat] Solicitud adhesión a Comunidad Energética XX
Hola XX
% if object.payment_mode_id.payment_method_id.code == ‘sepa_direct_debit’:
Tu petición de alta como persona socia en la Comunidad Energética XX está en trámite!
En breve giraremos un recibo bancario a tu cuenta XX para el cobro de la aportación obligatoria inicial XX€
Una vez hayamos podido tramitar este cobro, recibirás un correo final de bienvenida donde ya te proporcionaremos tu número de socia que te vinculará con la Comunidad Energética XX
% endif % if object.payment_mode_id.payment_method_id.code != ‘sepa_direct_debit’:
Tu petición de alta como persona socia en la Comunidad Energética XX está en trámite! Para completar el proceso es necesario realizar el ingreso bancario del importe que te indicamos a continuación:
- Aportación inicial: XX-- €
- Número de cuenta: XX
- Beneficiario: XX-
- Concepto: –indica tu nombre y apellidos–
Una vez realizado el ingreso, puedes enviarnos el justificante de pago respondiendo este mismo correo electrónico o escribiendo a XX
¡Muchas gracias y hasta pronto!
Validación
Las solicitudes deben ser validadas por el gestor de la cooperativa 
.
Esta validación genera tres procesos en Odoo:
Se crea un documento contable 
(deuda) con la aportación al capital social prevista y queda en estado “Abierto” (pendiente de pago) 
.
Si no existía, se genera una ficha de contacto 
para el futuro socio, que obtiene el estatus de “candidato a socio”.
Se envía un correo electrónico al candidato 
con el documento de participación en el capital social de la cooperativa y las instrucciones de pago (ver plantilla B).
Plantilla correo electrónico 📄 B
Asunto:
[Som Comunitat] Solicitud adhesión a Comunidad Energética XX
Hola XX
% if object.payment_mode_id.payment_method_id.code == ‘sepa_direct_debit’:
Tu petición de alta como persona socia en la Comunidad Energética XX está en trámite!
En breve giraremos un recibo bancario a tu cuenta XX para el cobro de la aportación obligatoria inicial XX€
Una vez hayamos podido tramitar este cobro, recibirás un correo final de bienvenida donde ya te proporcionaremos tu número de socia que te vinculará con la Comunidad Energética XX
% endif % if object.payment_mode_id.payment_method_id.code != ‘sepa_direct_debit’:
Tu petición de alta como persona socia en la Comunidad Energética XX está en trámite! Para completar el proceso es necesario realizar el ingreso bancario del importe que te indicamos a continuación:
- Aportación inicial: XX-- €
- Número de cuenta: XX
- Beneficiario: XX-
- Concepto: –indica tu nombre y apellidos–
Una vez realizado el ingreso, puedes enviarnos el justificante de pago respondiendo este mismo correo electrónico o escribiendo a XX
¡Muchas gracias y hasta pronto!
Pago
Periódicamente, los extractos bancarios vinculados a la cuenta de la cooperativa deben importarse a Odoo 
(o codificarse manualmente 
) en el módulo “Facturación” 
.
Esto permite:
Conciliar los pagos recibidos con las solicitudes de participación en el capital de los candidatos.
Cuando se registra el pago:
El candidato se convierte en socio.
El sistema le asigna un número de socio (secuencial).
Se envía un tercer correo al nuevo socio (ver plantilla C).
Plantilla correo electrónico 📄 C
Asunto:
Bienvenida a la Comunidad Energética XX!
Hola XX,
Te damos la bienvenida a la Comunidad Energética XX!
¡Has finalizado correctamente el proceso de alta y ya eres plenamente socio/a de nuestra comunidad!
Tu número de socio/a es el: XX
Para cualquier duda puedes responder a este mismo correo electrónico.
¡Salud y hasta pronto!
Configuraciones Básicas
Aportaciones - 
Configurar las tipologías de aportaciones
Cuando creamos nuevas socias, necesitamos indicar la tipología de socia (share type). Habitualmente socias de trabajo, consumo, colaboradora o servicios.
En el módulo Gestión Societaria tienes acceso a un submenú:
Configuración → Tipo de Aportación
Aquí puedes personalizar las siguientes opciones:
- Precio de venta: Precio de la aportación en cuestión.
- Cantidad mínima: Número mínimo de aportaciones requeridas; al solicitar una aportación, el sistema multiplicará el precio por esta cantidad.
- Método de pago: Forma en que se realizará el pago de la aportación.
Solicitar el IBAN en el formulario de alta depende de esta configuración. El sistema lo muestra o no en función de esa configuración.
Domiciliación bancaria (SEPA Direct Debit)- El formulario solicita obligatoriamente el IBAN.
- El sistema informa al socio por email de que se girará un recibo bancario próximamente.
- En este caso, el IBAN es imprescindible para poder procesar el cobro.
Transferencia - No se solicita el IBAN en el formulario.
- El sistema envía automáticamente las instrucciones al socio para que realice el ingreso (importe, cuenta de la cooperativa, beneficiario y concepto).
Cada comunidad energética decide qué modalidad le encaja mejor.
Algunas prefieren transferencia porque solicitar el IBAN en el primer contacto puede resultar algo violento.
Otras optan por domiciliación , ya que facilita la gestión futura de cuotas o nuevos servicios al tener ya los datos bancarios registrados.
Puede ser subscrito por Empresas? Indica si la aportación puede ser solicitada por personas jurídicas.- Puede ser subscrito por personas físicas?: Si la aportación puede ser solicitada por una persona jurídica y/o particular
Impuestos: Sin Impuesto
- Uso: Para operaciones fuera del ámbito del IVA, como es el caso de una aportación de capital social.
- Efecto: No se incluye ningún dato en el desglose de impuestos. Ya que NO se considera una entrega de bienes ni una prestación de servicios no se devenga IVA ni otros impuestos indirectos
- Sin embargo, en algunas entidades, puede ser necesario especificar un tipo de impuesto para el registro correcto. Aquí te detallo las opciones típicas de impuesto que se pueden usar según el tratamiento fiscal y la finalidad contable:
Cuenta contable:
Ejemplos:
- Cooperativas: 100 Capital social o subgrupo específico
- Asociaciones (Entidades sin ánimo de lucro): 100 – Dotación fundacional; 101, 103, 104
- Asociaciones (Cuotas carácter periódico) 720 Cuotas de asociados y afiliados
- Fundación: 100 000 – Dotación fundacional; 101, 103, 104
Desactivar envíos automáticos por correo electrónico
Alta de Socias en la Comunidad Energética
Registro de Nuevas Altas Individuales
En esta sección se describe cómo gestionar el alta de nuevos miembros en vuestra comunidad energética.
¿Ya tenéis socios registrados?
Si es vuestro caso, es posible realizar una importación inicial a partir de una tabla con los datos existentes. Para ello, contactad con el 
equipo de soporte, que os acompañará durante todo el proceso.
Opción 1: Formulario Online
El futuro miembro puede realizar la solicitud de participación rellenando un formulario en línea disponible en Odoo:
Ejemplo para una persona privada:
Formulario de alta
Ejemplo para una empresa:
Formulario para empresas
Aportaciones Diferenciadas: Personas Físicas y Jurídicas
Por defecto, en la configuración por cada CE se define una aportación única al capital social que sirve tanto para personas físicas como jurídicas. Sin embargo, es posible configurar aportaciones diferenciadas según el tipo de persona:
¿Qué hacer si necesitáis esta configuración?
- Avisad al equipo de soporte.
- Indicadlo en el formulario de datos adhesión.
¿Qué implica esta configuración?
- Se crearán dos productos diferentes, uno para personas físicas y otro para jurídicas.
- Cada formulario generará un alta distinta según el caso
. - En la configuración del producto (pestaña Información Aportación) será necesario activar la opción correspondiente para que sea válido únicamente para el tipo de persona seleccionado.
Datos obligatorios: Todos los campos del formulario deben completarse.
Validaciones automáticas:
El IBAN y DNI/NIF serán verificados automáticamente.
Si se introduce un NIF en el formulario web, este será reescrito sin puntuaciones ni espacios para evitar la creación de socios duplicados.
Notificación por Correo Electrónic
El solicitante recibirá un correo de adhesión a la entidad:
- Para personas físicas: al correo electrónico del solicitante.
- Para personas jurídicas: al correo de la empresa y al de contacto registrado.
¿Cómo desactivar esta notificación?
Consulta cómo hacerlo aquí
Ver plantilla correo electrónico 📄 (A)
Asunto:
[Som Comunitats] Solicitud adhesión a Comunidad Energética XX
Hola XX,
Gracias por rellenar el formulario y solicitar la adhesión a la Comunidad Energética.
En las próximas semanas nos pondremos en contacto contigo para indicarte los siguientes pasos.
Aquí tienes una copia de los datos que hemos recibido:
- Comunidad: XX
- Nombre: XX
- Apellidos: XX
- NIF/CIF: XX
- Dirección: XX}
- Código postal: XX
- Ciudad: XX
- País: XX
- Correo electrónico: XX
- Teléfono: XX
- Género: XX
- Fecha creación: XX
- Idioma: XX
- Importe aportación inicial: XX
% if object.payment_mode_id.payment_method_id.code == ‘sepa_direct_debit’: - Cuenta bancaria: XX
- Autorizo giros bancarios a esta cuenta: SI o NO
% endif
Seguimos en contacto para cualquier duda.
Recursos y FAQs
Atentamente,
Gestión en el Backend
El resultado de completar el formulario será visible en el backend de Odoo:
Módulo Gestión Societaria → Gestión de Aportaciones → Solicitudes.
Opción 2: El administrador de la cooperativa ingresa los datos manualmente
Es posible gestionar la solicitud de participación manualmente, sin utilizar el formulario web. Este proceso lo realiza uno de los administradores de la cooperativa con permisos asignados 
.
Solicitar permisos: Para configurar los permisos de usuario, contactad con el equipo de soporte.
Pasos para ingresar una solicitud manualmente
En el módulo Gestión societaria → Gestión aportaciones → Solicitudes.
Haced clic en el botón Crear 
.
Se mostrarán todos los campos necesarios para la solicitud (los mismos que en el formulario web).
Caso 1: Persona privada
Campos a completar: Nombre, Apellido, NIF/CIF, etc.
Nota importante: El campo Socia se completa automáticamente si ya existe una socia con el mismo NIF/CIF.
Validación de NIF/CIF:
El sistema verifica el formato del NIF/CIF. Si necesitáis comprobarlo, podéis utilizar esta herramienta: Validador de NIF/CIF.
Si no conocéis el IBAN:
Haced clic en Saltarse el control de IBAN para validar la solicitud sin este dato.
Caso 2: Entidad jurídica
Campos diferenciados:
- Los campos enmarcados en rojo se refieren al representante de la empresa.
- Los demás campos corresponden a la empresa.
Este proceso genera dos datos de contacto:
- Uno para la persona jurídica (empresa).
- Otro para su representante como persona física.
Si no conocéis el IBAN:
Haced clic en Saltarse el control de IBAN para validar la solicitud sin este dato.
Finalizar el registro
Haced clic en el botón Guardar .
Si vuestra comunidad tiene configuradas aportaciones diferentes entre personas físicas y jurídicas: Es esencial seleccionar la aportación correcta vinculada al tipo de persona. Esto garantiza una correcta asignación y evita errores administrativos.
1.2 Validación
En el módulo Gestión Societaria → Gestión aportaciones → Solicitudes
Las nuevas solicitudes tienen el estado Borrador.
Haga clic en Validar para validar la solicitud.
La confirmación de la solicitud dará lugar a la creación de una petición de capital basada en la información proporcionada.
Después de la validación, ya no es posible editar la solicitud de participación.
Se enviará al solicitante un correo electrónico con la solicitud de adhesión e información para el pago/cobro del capital social. En el caso de una persona jurídica, este correo electrónico se envía tanto al correo electrónico de la empresa como al correo electrónico de contacto registrado.
Ver como desactivarlo
Ver plantilla correo electrónico (B) aquí
Asunto:
[Som Comunitat] Solicitud adhesión a Comunidad Energética XX
Hola XX
% if object.payment_mode_id.payment_method_id.code == ‘sepa_direct_debit’:
Tu petición de alta como persona socia en la Comunidad Energética XX está en trámite!
En breve giraremos un recibo bancario a tu cuenta XX para el cobro de la aportación obligatoria inicial XX€
Una vez hayamos podido tramitar este cobro, recibirás un correo final de bienvenida donde ya te proporcionaremos tu número de socia que te vinculará con la Comunidad Energética XX
% endif % if object.payment_mode_id.payment_method_id.code != ‘sepa_direct_debit’:
Tu petición de alta como persona socia en la Comunidad Energética XX está en trámite! Para completar el proceso es necesario realizar el ingreso bancario del importe que te indicamos a continuación:
- Aportación inicial: XX-- €
- Número de cuenta: XX
- Beneficiario: XX-
- Concepto: –indica tu nombre y apellidos–
Una vez realizado el ingreso, puedes enviarnos el justificante de pago respondiendo este mismo correo electrónico o escribiendo a XX
¡Muchas gracias y hasta pronto!
En la solicitud y en el miembro se agrega una pestaña que muestra la lista de sus solicitudes y su estado. Solicitud capital social:
Nuevo miembro - personas jurídicas
Para las personas jurídicas, existe una persona de contacto que figura en la solicitud de la empresa. Una vez confirmada esta solicitud, se creará un formulario de contacto para esta persona, a la que se le otorgará la condición de representante de la empresa.
Es importante comprobar si ambos formularios de contacto están conectados.
Para hacer esto:
- Ir al formulario de contacto del representante legal.
Se debe marcar el campo de representante legal en el formulario de contacto del representante.
- Acceder al formulario de contacto de la empresa.
El representante deberá estar registrado como representante en el formulario de contacto de la empresa.
Todos los representantes de la empresa son visibles a través del menú correspondiente “Gestión societaria” tan pronto como la empresa haya pagado sus acciones y, por lo tanto, se hayan convertido en miembros efectivos (y no en candidatos).
Imposible confirmar la solicitud.
Si faltan los datos bancarios y aún deseas validar la solicitud, puedes marcar la casilla “Omitir verificación” en la solicitud:
1.3 Pago
En esta fase, la persona pasa de solicitante a miembro.
Una vez registrado el pago, se le otorgara un numero, aparecerá como miembro efectivo y se incorporará al libro de socias.
Si desea recrear un histórico debe registrar el pago por el orden deseado, el numero de socia es incremental y se otorga por orden de pago.
Ver como desactivarlo
Ver plantilla correo electrónico (C) aquí
Asunto:
Bienvenida a la Comunidad Energética XX!
Hola XX,
Te damos la bienvenida a la Comunidad Energética XX!
¡Has finalizado correctamente el proceso de alta y ya eres plenamente socio/a de nuestra comunidad!
Tu número de socio/a es el: XX
Para cualquier duda puedes responder a este mismo correo electrónico.
¡Salud y hasta pronto!
Hay varias formas de registrar un pago en Odoo:
Opción 1: si la contabilidad se maneja en Odoo
Si realiza toda su contabilidad en Odoo, es ideal importar regularmente los extractos bancarios de cuenta bancaria.
Por cada ingreso/gasto en la cuenta bancaria, debes realizar una conciliación con un asiento contable en Odoo.
Para obtener más información sobre la gestión de bancos, consulte el Tutorial: Gestión de la contabilidad, Registrar pago.
Opción 2: si la contabilidad no se maneja en Odoo
Para hacer esto: - En el módulo Gestión societaria → Gestión aportaciones → Registro de pago
- Buscar la factura que corresponde al solicitante.
- Haga clic en Registrar pago.
- Seleccione el método de pago [manual] Manual entrante (inbound) y confirme Crear pago. La factura ahora está en estado Pagada.
Si más adelante las transacciones bancarias quiere llevarlas con odoo, aún puede realizar el registro real de la factura.
1.4 El solicitante se convierte en miembro.
2. Incrementar aportación
Cuando incrementamos una aportación, es necesario indicar la tipología de aportación (
share type).
Habitualmente denominada: Aportación Voluntaria al Capital Social
Para saber cómo configurar los tipos de aportaciones, dirígete al apartado:
Configuraciones Básicas - Aportaciones - Configurar las tipologías de aportaciones]( 📚 [ES] Gestión Societaria )
Sigue los mismos pasos que en una alta Alta de Socias en la Comunidad Energética
Según el NIF / CIF, el sistema vincula automáticamente a la persona correcta que ya existe en el sistema.
Si la casilla Ya soy socia está marcada, asegúrate de que el tipo indique:
Incrementar número de aportación
en lugar de Nueva socia
Si esto no se configura correctamente, tendrás que modificar la solicitud de participación:
Haz clic en Editar (esquina superior izquierda)- Busca a la miembro existente en el campo Socia
Tipo: selecciona Incrementar número de aportación
Revisa manualmente la solicitud antes de validarla
¡Atención!
Si el paso anterior no se realiza correctamente, puede que se creen contactos duplicados para una misma persona.
Consulta este punto para resolver problemas de duplicados
3. Devolución aportación de capital o Baja socia
Hay que tener en cuenta que para dar de baja una socia debemos realizar dos operaciones diferentes. Una es la devolución del importe y la otra corresponde a la parte societaria para que no conste la aportación societaria.
3.1 Parte societaria
El proceso económico no resta ni da de baja al socio de la lista de socios de la cooperativa. Para ello hay que ir al menú de Gestión aportaciones ‣ Solicitud operación
- Crear
- Elegir la opción Tipo de aportación (Devolución)
- Buscar al socio y asignarlo
- Informar correctamente el tipo de aportación a devolver.
- Indicar el Número de aportaciones
- Asegurarse de que Importe operación coincide con el importe total a devolver
- Guardar lo deja en borrador
- Publicar lo pasa en En espera
- Aprobar deja el estado en aprobado y
- Ejecutar hace efectiva la baja
Hay que tener en cuenta que este proceso enviará un correo que notifica la modificación de la participación en la cooperativa. Recomendamos desactivar las notificaciones de mail para evitar confusiones a la gente..
Hay otros tipos de operación en el módulo (Transacciones: reventa, transferencia, conversión) Estas transacciones no aplican con la legislación Catalana y, por tanto, mientras no las sacamos del módulo hay que evitar utilizarlas.
3.2. Parte económica
Cuando se dio de alta la socia, se emitió una factura que quedó registrada en la contabilidad. Para devolver el capital al socio es necesario crear una factura rectificativa. Para ello es necesario:
- Ir al registro de pagos y buscar la factura que se le hizo para el socio en cuestión.
- Hacer clic sobre la factura para abrirla y pulsar sobre el botón Añadir factura rectificativa.
- Usar diario específico Capital Social, Añadir la Razón “Baja de la cooperativa” o lo que convenga y modificar la fecha si es necesario. Por defecto pone la de hoy. Opcionalmente, puede poner una fecha para la contabilidad distinta de la del abono.
- Esto crea un abono en borrador. Puede abrirlo y completar los datos que convengan. Por ejemplo el método de pago y la fecha. Cuando esté todo a su gusto, Confirmar la factura.
- Una vez hecho efectivo el retorno del capital social, debe registrar el pago, ya sea de forma manual o si nunca ha llegado a pagar la factura de origen, puede conciliar compensando con la factura anterior.
4. Transferir aportacions al capital social a un altra persona (pot ser sòcia o no)
En el cas de que calgui fer un traspàs d’una aportació del capital social d’un soci a una altra persona cal generar una Operació de transferència. En el cas que la persona donant traspassi totes les serves aportacions es convertirà en un soci antic (old cooperator) En cas contrari es mantindrà com a soci actiu.
Cal tenir en compte que cal gestionar la part societària i la part comptable de forma independent.
El receptor de les participacions, en el cas de que no ser ja soci, es converteix automàticament en soci actiu i se li assigna el seguent número de soci disponible.
4.1 Part societària
Anar a Gestió d’aportacions ‣ Sol·licitut d’operació
- Crear
- Elegir la opción Tipo de aportación (Transferir)
- Buscar al socio donante y vincularlo
- Si la persona que recibe las aportaciones aún no es socia, se deberá marcar la casilla El receptor/a no es socio/a. Se mostrarán campos adicionales para ingresar al nuevo miembro. (Si es dona el cas que ja existeix una fitxa de contacte d’aquest persona a l’Odoo, el procés en generarà una segona que caldrà fusionar amb la nova per a evitar duplicats.)
- En caso contrario, seleccione la socia a la que se le transferirá la aportación en el campo Transferir hacia.
- Informar correctamente el tipo de aportación a transferir.
- Indicar el Número de aportaciones
- Asegurarse de que Importe operación coincide con el monto total a transferir
- Guardar lo deja en borrador
- Publicar lo pasa en En espera
- Aprobar deja el estado en aprobado
- Ejecutar, hace efectiva la transferencia
Una vegada finalitzat, comproveu que l’estat dels socis sigui el que esperàveu.
Hay otros tipos de operación en el módulo (Transacciones: reventa, devolución, conversión) Estas transacciones no aplican con la legislación Catalana y, por tanto, mientras no las sacamos del módulo hay que evitar utilizarlas.
4.2. Parte económica
Cuando se dio de alta la socia, se emitió una factura que quedó registrada en la contabilidad. Para transferir el capital al socio es necesario crear un apunte contable que refleje esa transferencia. Para ello es necesario:
- Ir al Facturación/Contabilidad → Contabilidad > Asientos contables
- Crear un nuevo asiento contable.
- Añadir una referencia “Transferencia de Capital social” o lo que convenga y modificar la fecha si es necesario. Por defecto pone la de hoy. Opcionalmente, puede poner una fecha para la contabilidad distinta de la de hoy.
- Agregar una línea de apunte contable.
- Seleccionar la cuenta contable 100000 Capital social, seleccionar la empresa" que se refiere a la socia emisora, Añadir una etiqueta “Transferencia de Capital social” o lo que convenga e Introducir el importe a transferir en debe.
- Agregar otra línea de apunte contable con la socia receptora y el importe transferido en haber
El asiento debe quedar de la siguiente manera, con las socias e importes en cuestión
- Publicar
5. Retorno de intereses de aportaciones voluntarias
Por ley, los intereses generados por las aportaciones voluntarias de las socias, deben serles reintegrados. Esta gestión se realizará en estos pasos:
- Ir al Socias → Configuración > Crear retorno de intereses de aportaciones voluntarias
- Comprobación de movimientos de retorno generados
- Confirmar el registro de retorno (generación de facturas de pago y notificación a socias)
5.1 Crear registro de retorno
Desde Socias → Configuración > Crear retorno de intereses de aportaciones voluntarias
Debe indicarse un nombre para el registro y el periodo que comprende la devolución de intereses.
Prestar atención al modo de pago, pues seguramente necesitaremos realizar una remesa para realizar el ingreso a las socias.
5.2 Comprobar movimientos generados
Desde Socias → Gestión aportaciones > Retorno de intereses de aportaciones voluntarias, entrar en el registro de retorno creado.
En la pestaña Movimientos se pueden consultar las facturas con los intereses generados por cada socia.
5.3 Confirmar el registro de retorno
Si todo es correcto, pulsar el botón CONFIRMAR.
En este momento, se generan las facturas de pago correspondientes para cada socia y se envía de forma automática una notificación a cada socia según plantilla configurada en la pestaña “Aportaciones voluntarias” a nivel de la compañía. Para saber más sobre esta plantilla, contactad con Soporte.
Las facturas pueden remesarse desde Facturación → Proveedores → Órdenes de pago.
6. Libro de socios/as y certificados
El Libro de socios/as recoge la información oficial relacionada con el registro de las personas miembros de la Comunidad Energética.
Qué miembros aparecen en el libro
- Solo aparecen en el libro de socios/as las personas que han abonado la aportación obligatoria al capital social (en caso de Coorperativas) o la cuota inicial de afiliación societaria (en caso de Asociaciones)
- Las personas que todavía no han abonado el capital (pero a las que ya se les ha validado la solicitud de subscripción) ya aparecen en el apartado Candidatas a socia.
Esta distinción permite mantener el libro societario actualizado y conforme a los requisitos legales.
6.1 Certificado de membresía
En determinadas situaciones puede ser necesario reimprimir el certificado de membresía de una persona socia.
Imprimir certificado
Para imprimir el certificado de uno o varios miembros:
- Seleccionar los registros deseados.
- Acceder a Imprimir.
- Elegir Registro de cooperadores.
También es posible exportar la información para su tratamiento externo:
Exportar datos en Excel
6.2 Acceso a un registro de socio/a
Para acceder a la ficha de un miembro, hacerlo desde:
- Módulo “Socias” → Contactos → Socias → Ir a la ficha de contacto
Muestra la información administrativa y societaria del socio/a.
Número de cooperador
Identificador numérico asignado al socio/a dentro del sistema.
Se utiliza para su identificación interna y externa, especialmente en el libro societario.
Tipo de cooperador
Define la tipología de participación del socio/a dentro de la cooperativa.
El valor de este campo se asigna automáticamente y depende directamente del tipo de acción o aportación societaria que la persona utilizó al enviar su solicitud de adhesión como socia.
En concreto, el valor mostrado en Tipo de cooperador corresponde al contenido del campo Nombre corto de la acción/aportación asociada al formulario de inscripción utilizado en el momento de la solicitud.
Por ejemplo, si en la fecha en que la persona envió su solicitud de socia, el formulario estaba vinculado a una acción/aportación con el Nombre corto configurado como Capital social.
Entonces, una vez completado el proceso de alta y adquirida la condición de socia, en su ficha aparecerá el valor “Capital social” en el campo Tipo de cooperador.
Este comportamiento garantiza la coherencia entre el tipo de aportación realizada y la clasificación societaria del socio/a.
Ejemplos habituales:
- Aportación al capital social
- Miembro colaborador
- Socio/a de honor
Fecha efectiva
Fecha a partir de la cual la condición de socio/a es válida.
Normalmente coincide con la fecha de abono del capital social.
Cooperador
Indica si la persona tiene o ha tenido algún vínculo societario con la comunidad, es decir:
- Que está en proceso de hacerse socia (pero aun no ha pagado la aportación)
- Que ya és socia efectiva/formal (ya ha pagado)
- Que se ha dado de baja pero en su dia fué socia efectiva
- Que es representante legal de una organización/empresa socia efectiva de la Comunidad
Invitado autorizado
Marca si la persona está autorizada a participar como invitada en las iniciativas y proyectos energéticos de la Comunidad, sin tener la condición de socia (sin haber pasado por el proceso societario, ni haber pagado la aportación obligatoria al capital social)
Candidato a cooperador
Indica que la persona se encuentra en proceso de convertirse en socia, pero todavía no ha abonado el capital social.
Los contactos se marcan automáticamente como Candidatos a cooperador en el momento en que se valida una solicitud de adhesión.
Antiguo cooperador
Identifica a personas o entidades que han sido socias en el pasado, pero que ya no lo son.
Este campo permite conservar el histórico sin que aparezcan como socias activas.
Representante legal
Indica si la persona actúa como representante legal.
Este campo es relevante cuando el socio/a es una entidad jurídica.
Representante legal de miembro de la compañía
Indica la compañía o entidad a la cual representa legalmente la persona.
Compartir suscripciones
Muestra las distintas solicitudes y suscripciones realizadas por la persona.
Compartidos
Indica:
- El número de participaciones realmente abonadas.
- La fecha en que se realizó el pago.