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En este post, haremos un recorrido por las diferentes vistas, búsquedas y herramientas disponibles en Odoo para ayudarte a aprovechar al máximo esta potente plataforma.

Odoo Filtros, agrupación exportación datos

Vistas

Odoo te permite ver la misma información desde diferentes perspectivas. Estas vistas están disponibles en la parte superior derecha de la pantalla (según el módulo).

Vista Lista		📊 Organización de datos en filas y columnas. ✅ Permite la selección masiva: Ideal para realizar acciones como archivar, eliminar o exportar datos. 🗂️ Permite ordenación y agrupación de datos similares.
Vista Kanban		🎴 Visualiza elementos en forma de tarjetas para una vista más intuitiva.
Vista Formulario		📇 La vista de formulario se utiliza para crear y editar registros, por ejemplo, contactos, órdenes de venta, productos, etc.
Vista Tabla Dinámica		🔢 Visualiza totales y agrupa elementos por diferentes criterios.
Vista Gráfico		📊 Representa los datos de forma gráfica para análisis más rápidos.
Vista Calendario		🗓️ Muestra los elementos en un calendario si tienen sentido temporal.

Búsquedas

Barra de Búsqueda
La barra de búsqueda te permite filtrar y agrupar datos para obtener resultados específicos.

Búsquedas acumulativas:

• Realiza una búsqueda por término.
• Aplica agrupaciones.
• Filtra aún más los resultados.

Aplicar Filtros

Filtros predefinidos:

Filtros ya preconfigurados según la vista.
Al desplegar Filtros aparecen opciones específicos para esos registros.
(por ejemplo, “Contactos: socia = True”)

Filtros personalizados:

Puedes crear filtros basados en cualquier campo del modelo.
Añadir filtro personalizado → seleccionar campo → configurar condición (igual, contiene, fecha, etc.) → aplicar.

filtro avanzado:

Son filtros más potentes, que permiten:

• Varias condiciones
• Lógica Y / O
• Búsquedas más profundas (incluyendo relaciones)

Tips

• Puedes combinar varios filtros para refinar resultados.
• Combinar filtros avanzados ayuda a focalizar datos complejos.
• El menú Favoritos → Guardar búsqueda permite reutilizar combinaciones de filtros.

Agrupaciones

Agrupa elementos por campos predeterminados o selecciona otros campos para agrupaciones personalizadas.

Gestión de Favoritos

Desde el menú de Favoritos, puedes:

• Guardar búsquedas personalizadas.
• Eliminar búsquedas guardadas.
• Usarlas como predeterminadas o compartirlas con otros usuarios.

Importar Registros

La importación de datos es una herramienta clave, especialmente durante la implementación del sistema o cuando necesitas actualizar información en lote (contactos, facturas, asientos contables, extractos bancarios, etc.).

Importante: Las importaciones son permanentes y no se pueden deshacer. Sin embargo, puedes utilizar filtros como Creado el o Última modificación para identificar los registros creados o modificados durante la importación.

Formatos compatibles

Odoo permite importar archivos en los siguientes formatos:

• Excel: .xlsx
• CSV: .csv

La importación está disponible en prácticamente cualquier ventana del sistema.

Acceder a la venatana correspondiente

Favoritos → Importar registros

Descargar plantilla (recomendado)

Al acceder a la pantalla de importación, Odoo muestra una página desde la cual puedes descargar plantillas preconfiguradas.

Las plantillas:

• Incluyen los nombres de campos correctos.
• Ya tienen la estructura adecuada.
• Reducen errores de mapeo.

Para descargarla, haz clic en el botón correspondiente (por ejemplo, Importar Plantilla para Clientes).

Una vez completada con tus datos, podrás importarla directamente.

Subir el archivo

Haz clic en Subir archivo, selecciona tu documento y luego pulsa Importar.

Si el archivo es CSV, Odoo mostrará opciones adicionales de formato, como:

• Separador
• Codificación
• Formato de fecha

Estas opciones no aparecen al importar archivos Excel (.xls o .xlsx).

Mapeo de columnas

Odoo intentará asignar automáticamente las columnas del archivo a los campos del sistema.
Si alguna columna no coincide:

1. Haz clic en el desplegable de la columna.
2. Busca el campo correcto manualmente.
3. Realiza una prueba antes de confirmar la importación definitiva.

Buenas prácticas

Realiza siempre una prueba

Utiliza el botón Probar antes de importar definitivamente para validar:

• Errores de formato
• Campos obligatorios faltantes

Exporta un archivo de muestra

Si no existe una plantilla estándar o tienes dudas sobre los nombres técnicos de los campos:

1. Exporta registros existentes del mismo modelo.
2. Selecciona los campos necesarios.
3. Usa ese archivo como base para tu importación.

De esta modo:

• Los nombres de columna serán correctos.
• Evitarás errores de mapeo.

Añadir al Tablero

Guarda la búsqueda actual en tu tablero para acceso rápido.

Paginación

Cuando la búsqueda arroja varias páginas. Puedes navegar entre páginas con las flechas izquierda y derecha, pero también es posible ampliar el número de líneas visibles.
Para hacer esto: haga doble clic en el cuadro 1-80/XX o reemplace el número 80 con el número deseado en el teclado.

Exportación de Datos

Videotutorial

1. Ponte en la vista de lista .
2. Selecciona los datos deseados o marca todas las entradas usando el checkbox .
3. Haz clic en Acción → Exportar.
4. Elige los campos a exportar:

• Columna izquierda: Campos disponibles.
• Columna derecha: Campos seleccionados para exportar.

5. Campos relacionales: Aquellos precedidos por “>” incluyen datos adicionales vinculados al campo.

Ejemplo práctico:
Desde la vista de socios, puedes exportar líneas de aportación como Fecha, Importe, Tipo, etc.

Guardar Exportación

Una vez configurada la exportación, guárdala como plantilla para reutilizarla más tarde.

Formatos de Exportación

XLSX o CSV. Haz clic en Exportar.

Chatter

El chatter o historial de comunicación nos informa del histórico de cambios de un formulario y de la usuaria que ha intervenido. Se muestra en la mayoría de formularios de Odoo, en una sección situada en la parte derecha o inferior:

Es posible personalizar, desde nuestro perfil de usuario (esquina superior derecha), la posición que tendrá la sección de chatter.

• Adaptativo → Dependiendo de la resolución de nuestra pantalla, se adaptará automáticamente.
• Abajo
• Lateral (derecho)

Botón “Acción”

Permite realizar múltiples acciones según las líneas seleccionadas, como:

• Exportar.
• Archivar o desarchivar.
• Eliminar.

Botón “Imprimir”

Genera PDFs con la información seleccionada.

Nota: Por defecto, Odoo muestra 80 elementos por página. Cambia este número en la barra de paginación si necesitas más elementos visibles.

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